Qui sommes-nous ?
Nous nous appelons, Dominique et Patrice BARRE nous avons 53 et 51 ans et nous avons à cœur d’aider un maximum de gens à réaliser leurs projets. Dominique est là, avec sa bonne humeur, pour vous aider sur le BackOffice. Moi, Patrice je suis là pour vous écouter et vous conseiller. Je serai ravi de pouvoir vous faire bénéficier de mes années d’expérience et de mon expertise dans le domaine de la gestion de patrimoine.
Pourquoi ce métier ?
Être à votre écoute, dans la bienveillance et vous conseiller dans un professionnalisme absolu afin de vous permettre de mener tous vos projets et vos rêves a bon port.
J’ai choisi le métier de consultant patrimonial car j’avais à cœur de mettre toutes mes qualités au service des autres.
Aider tout un chacun à préparer au mieux son chemin de vie est bien plus qu’une vocation pour moi.
L’idée directrice est de vous permettre de vous poser les bonnes questions sur vos objectifs et sur vos rêves, ce qui nous permettra de vous accompagner efficacement dans leurs réussites.
Vous vous posez des questions sur la meilleure façon d’optimiser votre épargne, de protéger votre famille, de payer moins d’impôts ou encore de préparer votre retraite ?
Je vous propose une approche éthique et pédagogique pour vous permettre de mieux gérer votre argent dans le respect de vos valeurs. Que vous soyez professionnel ou particulier, je vous accompagne dans la définition de vos objectifs et la mise en place de solutions adaptées à votre sensibilité et à vos contraintes.
Le COVID étant passé par là, nous pouvons convenir d’un rendez-vous physique ou en visio, en fonction de votre localité et de votre choix.
Vous souhaitez savoir comment et pourquoi nous rencontrer ? Oui alors je vous invite à venir ici.